2022年 - 英才群播文化传媒（北京）有限公司

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金融资本

2022 - 06 - 13

截至 4 月 8 日收盘，寒武纪 -U （688256.SH）的股价收于 59.76 元 / 股，盘中一度下挫至历史最低的 58.02 元 / 股，总市值一度跌破 240 亿元。当前市值与公司 2020 年 7 月 20 日登陆科创板后创造的 1194 亿元巅峰市值相比，已蒸发近 80%。上市时寒武纪光环笼罩、明星资本加持，上市首日的股价涨幅一度超过 300%，市值...

金融资本

华峰测控半导体设备龙头提前起舞

2022 - 06 - 13

2 月 26 日，半导体测试设备公司华峰测控（688200.SH）发布2021年报，公司 2021 年业绩高增，实现营收 8.78 亿元，同比增加 121% ；实现归母净利润 4.39 亿元，同比增加 120%。作为国内最早进入半导体测试设备行业的企业之一，华峰测控目前已经成长为国内头部的半导体测试系统本土供应商，旗下产品在模拟及混合信号类集成电路测试方面国内领先。...

金融资本

江淮“代工”的是与非

2022 - 06 - 13

人们惯用“存在即合理”这一说法来粉饰那些不尽如人意的事情。对于走过技术换市场的中国汽车工业而言，有些车企蜕变成长为全球化汽车企业，有些则在新格局下彻底变成代工厂。针对江淮汽车这些年的变化，批评的声音不绝于耳，但最终我们仍需要尊重市场。2021 年报的发布，江淮汽车凭借“代工”这一新标签实现了业绩的见底企稳。时代洪流中，总有人成为面子，有人成为里子。面子固然好看，里子 ...

金融资本

碳酸锂价格新高但短期逻辑变了

2022 - 06 - 13

去年大火的锂电板块在经历年底回调后在年后开始反弹，碳酸锂价格单边上扬，本以为板块会顺势打开新的上涨空间，但相反的是 3 月 1 日板块突然哑火，出现连续回调，走出 5 连阴，整体回调接近 10%。雪上加霜，3 月 7 日收盘后传闻国外资本逼空青山集团空头镍的消息在市场传开，当晚隔夜伦镍期货一度飙涨逾 88%，触及 55000 美元 / 吨，创历史新高。国内沪镍期货跟涨，...

金融资本

国产光伏“出海”道阻且长

2022 - 06 - 13

4 月 17 日，光伏设备龙头迈为股份（300751.SZ）公告，印度信实工业拟向公司全资子公司新加坡迈为采购太阳能异质结（HJT）电池生产设备整线 8 条，采购总额超过公司 2021 年度营业收入的 50%。次日，迈为股份开盘走高，收盘上涨 11.36%。早在去年 12 月，迈为股份就与海外客户 REC 集团签订了 400MWHJT 电池整线设备订单，首次实现公司 HJT 设备走...

特别企划

AMD线程撕裂者PRO工作站方案配合专业视效软件打造惊艳特效

2022 - 06 - 13

目前，国内的影视传媒行业依旧有较大的增长潜力，即使在疫情常态化防控对线下影视业造成了一定冲击，2021 年中国影视行业市场同步增长依然超过 20%。这也对影视工业产品提出了更高的要求，现代影视作品大量的使用后期合成特效以增强画面的表现效果，而大量的特效对设备的运算性能需求巨大。此外，在抖音、Bilibili 等流媒体渠道，越来越多拥有专业制作团队的视频创作者入驻，很多采用虚拟渲染和实...

公司产业

晶盛机电对抗光伏周期

2022 - 04 - 27

光伏行业的每一轮扩产潮都是上游设备厂商的狂欢。2020、2021 年光伏产业链玩家们在硅料、硅片、电池、组件等环节的投入超 5000 亿元，高投入下设备厂商率先分得一杯羹。 2022 年 1 月 13 日，主做单晶硅生长炉、晶体和晶片加工设备的晶盛机电（300316.SZ）抛出了一份超出市场预期的业绩预告，公司预计 2021 年实现归母净利润 15.8 亿 -18.4 亿，同...

公司产业

OPPO 烧钱“亦步亦趋”

2022 - 04 - 27

曾凭借 iPod 终结 CD 唱片时代的乔布斯在 2007 年的 Macworld 大会上发布了 iPhone，手机迎来智能时代。6 年后，旧王谢幕，诺基亚缔造的手机帝国轰然倒塌。苹果驱动的时代车轮浩浩汤汤驶入“处女地”，车辙之上，OPPO 紧随——2007 年，OPPO 正式宣布进军手机产业。作为与段永平有着千丝万缕关联的企业，多年来，OPPO 闷声发财的形象深...

公司产业

均胜电子“赶集”新能源

2022 - 04 - 27

这两年新能源汽车的蓬勃发展带动了很多下游的汽车电子企业，但在这个过程中，并不是每家汽车电子企业都分到了足够的蛋糕。因为近两年来中国整体的汽车销售量并没有太大的上升，在一个存量市场中必然是几家欢喜几家愁。均胜电子就是其中一家，近两年每年的扣非净利润同比下降都超过 50%。在行业内的企业都受到追捧的时候，均胜电子为何交出这样一份惨淡的业绩？又该如何扭转颓势？...

公司产业

国产机器人总动员大幕已拉开

2022 - 04 - 27

近两年见到形形色色的机器人已经不足为奇，餐厅有机器人送餐，商场有机器人指路，扫地机器人更是成为不少家庭的标配。不仅如此，在制造、采矿、建筑、农业等领域，机器人的应用也越来越广泛。没有机器人，无人工厂就无从谈起。随着人口红利消失以及机器人应用向纵深发展，国家对机器人产业也更加重视。相比《机器人产业发展规划（2016 － 2020 年）》（简称机器人“十三五”）仅由...

公司产业

多氟多被动扩张

2022 - 04 - 27

募资扩张，却被嘲“吃相难看”。多氟多的“野心”本是符合市场发展态势，然而作为六氟磷酸锂的龙头，它也不可避免的备受关注。 2021 年 12 月 8 日，多氟多在投资者关系活动记录表回复中表示，公司目前六氟磷酸锂产品年产能已达 1.5 万吨，年底还有 0.5 万吨投产，届时总产能将达 2 万吨；今年全年预计出货 1.3 万 -1.4 万吨左右。根据公司扩产规划，截至 2022...

公司产业

抄底北方华创是个“伪命题”

2022 - 04 - 27

截至 2022 年 1 月 21 日，半导体设备龙头北方华创 (002371.SZ) 的市值较去年 11 月巅峰的 2375 亿元蒸发了 800 多亿 ; 其股价亦回落至 294.29 元，距高点大跌了近 35%，去年参与定增的机构包括国家大基金二期、嘉实基金、广发基金等均已处于浮亏状态。而就在 1 月 17 日，北方华创刚刚披露了 2021 年的业绩预告，公司预计 2021 ...

公司产业

中科创达“高速缓行”

2022 - 04 - 27

汽车的发展史，一定程度上可视为汽车电子的应用史，而驾驶舱则是汽车电子应用的核心。近几年，新能源给整个汽车产业带来变革，智能驾驶则将变革进一步深入。汽车逐步摆脱“驾驶” 的单一场景，向家居、娱乐、工作、社交等多场景集成发展。在这个过程中，传统整车厂和零部件厂商为了实现差异化，不得不对话语权让步。对应的，是互联网科技企业面对移动终端市场的饱和，将汽车作为下一个智能终...

英才专栏

可持续发展成为新的商业驱动力

2022 - 04 - 27

刚刚过去的 2021 年，人类遭遇前所未有的气候挑战。气候变化加剧了极端天气的爆发和传染病的大流行，这不仅影响到人类和地球的命运，也在重创我们的经济。在此背景下，世界各主要国家纷纷采取行动，力争实现温控目标。作为《联合国气候变化框架公约》中强制要求承担减排义务的国家，本世纪以来，欧美等国采取了诸多积极的行动并积累了丰富的经验和实践；而中国虽然不承担强制减排义务，但在人类命运共同体...

英才专栏

华控基金张扬硬科技投资战事需“以战略胜战术”

2022 - 04 - 27

新年伊始，就已有相当多的硬科技项目获得了融资。仅 1 月 31 日至 2 月 13 日，全球一级市场数据库总计收录国内、国外硬科技赛道投融资事件共 65 起，其中国内融资 43 起。 2022 年，投资向硬，创业向硬。资本对热门项目疯狂追捧。若做一个类比，如今硬科技赛道项目好比几年前的房地产热潮，夸张点说“一天一个价”。从某种角度上来说，硬科技成为了国际形势、国...

金融资本

汽车之眼的本土“三星”

2022 - 04 - 27

汽车市场正在成为图像传感器厂商的“必争之地”。在 2022 年预计发布的车型中，理想 X01 配备 12 颗 800 万像素摄像头；蔚来 ET7 配备 7 颗 800 万像素高清摄像头、4 颗 300 万像素高感光环视专用摄像头；小鹏 G9 配备 12 颗摄像头，包含 800 万像素的前置摄像头和 290 万像素的前置摄像头；哪吒 S 配备 13 颗摄像头。随着汽车智...

金融资本

中国制造离不开这把最快的刀

2022 - 04 - 27

自动驾驶的快速发展，让激光雷达逐渐成为新能源车的“座上宾”，也成为越来越多媒体的头条。激光，这一和半导体、计算机、核电同样诞生于 20 世纪的伟大发明，有望迎来更广泛的应用。其实在感知之外，激光在制造业早有应用。近年来，激光加工不断替代传统加工方式，以激光器为基础的激光工业发展迅速，目前已被广泛应用于工业制造、通讯、信息处理、军事及教育科研等领域，产业分...

金融资本

武汉光谷走出的光伏巨头有点难

2022 - 04 - 27

虎年临近，A 股的弱势表现逼得媒体向机构资金喊话。而从市场来看，新能源是股市大跌的“罪魁祸首”，光伏则是其中之一。但细细观察，不同的细分领域，股价表现也千差万别。比如，光伏导电银浆的龙头帝科股份（300842.SZ），股价已经自去年 8 月的高点下跌约 50%，而以减少银浆使用量为卖点之一的帝尔激光（300776.SZ），却仍“高高在上”。 “两帝之争”，帝尔...

金融资本

受外资机构“宠爱”的大 A 股

2022 - 04 - 27

截至 2022 年 1 月 10 日，外资持股 A 股市值为 2.68 万亿，占流通 A 股 3.63% ；而在 2020 年 3 月，该数值为 1.4 万亿，占流通 A 股的 2.97%，摒除新股、退市股带来的波动，简单来看，外资持仓 A 股数量增长了 22%，而市值却增长了 91%，多出来的部分大概率是来自于持仓股票的上涨，这说明外资在 A 股是赚钱的，且外资在逐渐加大对 A 股...

金融资本

液流电池挑战宁德时代？

2022 - 04 - 27

春节后开市，“电池茅”宁德时代（300750.SZ）反常地出现了单边连续回调，截至 2 月 11 日收盘，宁德时代跌破 500 元 / 股，盘中甚至一度跌破年线。据统计 4 个交易日累计回调超过 17.3%，若以 2021 年 12 月 3 日宁德时代最高触及的 692 元 / 股来看，宁德时代触顶后累计回调超过 28%，蒸发超千亿。 “一石激起千层浪”，对于 A 股超 ...

地产跑步进入并购时代

2022 - 04 - 27

2021 年 12 月 10 日，中国银行间市场交易商协会举行房地产企业代表座谈会。会议表示，交易商协会将支持符合房地产调控政策的企业注册发行债务融资工具，募集资金优先用于并购项目或已售在建项目。地产债务集中到期自 2019 年开始，房地产“债务集中到期”似乎成了很火热的词汇，过去高歌猛进、大举扩张的房企一批批倒在了“黎明之前”。曾经风光无限的地...