2021年 - 英才群播文化传媒（北京）有限公司

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特别企划

2021 - 08 - 20

截至 2020 年底，中远海运港口在全球 36 个港口运营及管理 357 个泊位，其中 210 个为集装箱泊位，码头组合遍布中国沿海五大港口群、东南亚、中东、欧洲、南美洲和地中海等区域，年处理能力达约 1.18 亿标准箱，总吞吐量规模持续保持全球第一。背靠全球最大的综合航运集团——中国远洋海运，自 2016 年完成重组至今，中远海运港口已初步构建起以中国为主、服务全球的码头网络，...

特别企划

郑永刚进军偏光片产业是“最后一战”

2021 - 08 - 20

成功者，总是敢于不断冒险和挑战自我，即使功成名就，也敢于把过去的成就抛到一边，从头再来，再次创业。郑永刚近日对此做出了诠释——转型再创业为我国解决显示产业“卡脖子”技术。 4 月 16 日，由杉杉股份有限公司主办的“杉耀视界，金石为开”杉金光电启动仪式暨战略发布会在北京召开。杉杉股份收购了 LG 化学旗下偏光片及相关资产 70% 的股权，全部收购完成后交易金额将达到 11 亿美元。...

特别企划

《数据安全法》正式颁布启明星辰护航数字中国信息安全

2021 - 08 - 20

6 月 10 日，《中华人民共和国数据安全法》（以下简称：该法律）由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议表决通过，自 2021 年 9 月 1 日起施行。这表明，数据作为一种新型、独立的保护对象获得立法上的认可。对比此前两次审议稿，《数据安全法（三次审议草案）》拟作如下主要修改： ( 一 ) 建立工作协调机制，加强对数据安全工作的统筹。 ...

特别企划

华龙航空逆势腾飞

2021 - 08 - 20

亚翔传媒发布《2020 年亚太地区公务机机队报告》，数据显示华龙航空以 47 架公务机再次稳居亚太地区机队规模之首。在去年全球公务机市场受到极大冲击的情况下，华龙航空不仅保持机队规模稳健增长，继续领跑市场；同时完成机队结构优化，目前机队中大型公务机占比超过 90% ；并且通过对地面保障和公务机固定运营基地等业务板块的大力投入，不断加强一体化运行模式，构建出完善的公务机服务产业链，成为逆势发展的行业...

嘉实远见者

恒大、碧桂园如何玩转半导体

2021 - 05 - 28

多元化投资一直是房地产行业的热门话题，特别在我国房地产市场步入成熟期的背景下，越来越多的房企探索新的赛道，乐此不疲。早年在提高首付比例、收紧房贷等宏观调控政策下，习惯了挣“快钱”的地产商们，大多数都瞄准了另外一个挣快钱的行业——矿业。据不完全统计，仅在 2011 上半年，就有近六分之一的上市房企涉足矿业。随后几年的时间里，虽然几经周折，全国范围内的各级城市房屋价格不断上涨，...

嘉实远见者

谁在“抢食”奔驰、宝马、奥迪

2021 - 05 - 28

光刻机技术从干式到浸润式的革新成就了ASML，淘汰了尼康、佳能；苹果 IOS 生态的构建令手机进入真正的智能时代，而诺基亚帝国“轰然”崩塌。如今在汽车行业，技术革新以及商业模式的变革正在同步发生。纵观全球车企，无不因造车新势力的崛起而面临挑战。大众丰田都在“勒紧裤腰带、省钱谋转型”，而特斯拉、蔚来却烧着投资人的钱大肆扩张。居安思危，与传统汽车市场暗淡不同的豪华车市场，虽然...

公众公司

龙头之争北方稀土 VS 五矿稀土

2021 - 05 - 28

3 月 1 日，随着工信部部长的一席发言落地，“稀土永磁”成了市场的热点。一周内，国内轻稀土龙头企业北方稀土（600111.SH）最高涨幅达到 28.9%，重稀土代表企业五矿稀土（000831. SZ）最高涨幅达到 33%。有投资者认为，稀土板块走高不过是一时事件驱动刺激下产生的炒作结果，但事实上并非如此。稀土价格在 2020 年末就已经呈现回暖趋势，主要原因在于供需关系改...

公众公司

乐普医疗如何应对集采大潮

2021 - 05 - 28

集采对医疗器械行业的影响立杆见影，如果提到冠脉支架的全国集采，相信投资者都会想到乐普医疗（300003. SZ），曾经1.3万元的冠脉支架集采后降价至700元。事实上，在集采之前资本市场已有所反应。乐普医疗的股价从 2020 年 7月下旬开始由 46.96 元一路走低，截至2021 年 3 月 10日，收盘价为 28.39 元，跌幅达 39.5%，股价回到其在 2019 年底 ...

公众公司

深南电路腹背受敌

2021 - 05 - 28

自 2020 年 7 月，深南电路（002916.SZ）探顶千亿市值后，市场对其狂热的注意力就逐渐降低了，截至 2021 年 3 月初，深南电路市值仅为 550 亿元，较高点近乎腰斩，与 2019 年末持平。这不仅是深南电路一家 PCB 企业有如此的走势，同业公司鹏鼎控股（002938.SZ）、生益科技（600183.SH）、沪电股份（002463.SZ）等，在 5G 概念正如火如荼的...

公众公司

Mini LED 景气度大增

2021 - 05 - 28

据彭博社报道，苹果可能会在4 月召开春季发布会，本次发布会将推出使用 Mini LED显示屏、搭载A14X 处理器的新款 iPad Pro，并有望在下半年推出 Mini Led 背光 MacBook 系列。 Mini LED 下游应用非常广泛，除了平板电脑，电视、车载显示器、VR等终端产品都有 Mini LED 的应用空间，但过去商用化程度不高。本次新品的发布，代表着苹果更...

公众公司

5G 现金俱乐部果链才是大赢家

2021 - 05 - 28

在“十四五”规划和 2035 远景目标的指引下，2021 年5G 仍将高速狂奔。 2020 年，是“十三五”的收官之年，在这一年里，我国建设了超过 70 万个 5G 基站，5G 终端连接数累计突破 2 亿户，各地 5G 网络建设、应用探索迈上新台阶。工信部日前宣布，中国将按照适度超前原则，今年新建5G 基站 60 万个以上，尽快完成 5G 地级及以上城市深度覆盖，并逐步向有条...

公众公司

国产 PD-1 药企如何花式出海

2021 - 05 - 28

国产 PD-1 面临的窘境显而易见，2020 年全国药品集采中四款国产 PD-1全部入选，在换来基础销量的同时，产品大幅降价约 70%，前期高昂的研发成本如何收回对于各大创新药企业来说是个巨大的考验。在研发层面，四家企业可能相差不大，但是到商业化阶段，走大而强的Big Phama 路径的恒瑞医药（600276. SH），无论从销售渠道、经验乃至销售人员数量都明显强于专注于 Biotec...

公众公司

医美股沙中掘金

2021 - 05 - 28

俗话说男人的茅台，女人的医美，女人的钱好赚是公认的。或是受此理念影响，高毛利的医美产业从 2020 下半年起，开始得到投资人恩宠。但是今年 2 月中旬以来，男人的茅台不香了，女人的医美也遭遇困境，相关上市公司股价表现与先前相比大相径庭。从 2 月 18 日开始，医美板块龙头股爱美（300896.SZ）、华熙生物（688363.SH）等上市公司股价下跌态势明显。...

公众公司

谁是国内连锁药房领头羊

2021 - 05 - 28

受到医药电商的剧烈冲击，传统连锁药店是否还具备投资价值，这一点备受投资者质疑。 A 股上市的连锁药店前四强，包括大参林（601607.SH）、益丰药房（603939. SH）、老百姓（603883.SH）和一心堂（002727.SZ）。截至 3 月 24 日，从资本市场表现来看，市值最低的一心堂年后大涨 36%，上涨幅度远超同类上市公司，目前市值 270 亿元，即将迎头赶上市值排行第三的...

公众公司

百倍回报联想入股富瀚微

2021 - 05 - 28

在安防领域，海康威视（002415. SZ）是众所周知的领头羊，但少有人知道，在其背后还有一家支持其安防业务的芯片公司，这就是国内安防视频监控芯片领先企业——富瀚微（300613.SZ）。 2021年3月17日，联想控股（03396.HK）公告，公司已通过全资子公司东方企慧以连串收购方式，获得了1275 万股富瀚微股份，占富瀚微已发行股本比例的 15.94%，累计总现金代价约为 15.4...

特别企划

凯思博以人为本改变人类生活

2021 - 05 - 28

“我们所关注的是世界最先进的生产力，能够改变人类生活的科技。”这是凯思博创始人、董事总经理兼首席投资官郑方，在介绍凯思博时反复强调的投资理念。凯思博成立于 2006 年，在北京和香港两地设立投研办公室，致力于投资全球最先进的科技和最先进的生产力。投资的主要精力聚焦在二级证券市场的凯思博，用穿越数轮经济周期的实践，为其投资者带来了历史年化 20% 的回报。而对于一级股权市场的...

特别企划

量天科技数字化转型的使能者

2021 - 05 - 28

2021年1月，由国家工业互联网产业联盟发起的“5G+ 工业互联网”典型解决方案名单发布公示，全国共 49 家企业入围，其中石化行业仅 3家，量天科技携手华为、中国移动提供的石化行业“5G+ 工业互联网”解决方案成功入选。工业互联网的本质，是让人、数据、机器连接起来，让数据在工业场景流动起来，从而提高效率，缩减成本，而缩减下来的成本都是真金白银。与消费互联网流量换取收益的商...

特别企划

启明星辰“态势认知”系列算法达到国际先进水平

2021 - 05 - 28

近日，上海市电机工程学会在上海召开了“电力监控系统网络安全纵深防御体系及态势感知关键技术”技术水平评价会议，专家组认为“项目成果整体上达到国际先进水平，在横向隔离冗余阵列及其数据传输方法、面向智能电网的多维事件关联分析方法方面达到了国际领先水平。” 在此项目中，启明星辰承担态势认知部分分析功能，提出了基于基线学习和孤立森林的异常行为检测算法，基于知识图谱的攻击链识别方法，构建了网络安全应...

公众公司

金域医学的成长逻辑

2021 - 03 - 26

新冠疫情在年底又迎来局部的小爆发，核酸检测的热度再起。核酸检测龙头金域医学（603882.SH）在 2020 年 12 月 25 日盘中涨停，达到历史新高 120.76 元。而金域医学从 12 月 1 日开始就从 86.3 元不断上涨，19 个交易日的区间涨幅为 40%，对投资人来说是不小的诱惑。只要疫情还在，核酸检测就是刚需。从公开渠道了解，截至 11 月底，金域医学...

公众公司

英科医疗扩产是利是弊

2021 - 03 - 26

2020 年前三季度英科医疗实现营收 89.45 亿元，同比增长 468.44%，实现净利润 43.72 亿元，同比增长 33.76 倍。事实上，英科医疗作为疫情防控的物资供应商，重大公共卫生突发事件的不确定性决定了其业绩增长的不可持续。2020 年公司对外销售产品价量齐升，业绩暴增。同时公司持续加大扩建产能，抢占市场份额。英科医疗在建和拟建设合计产能...

公众公司

华润微38亿布局封测基地

2021 - 03 - 26

全球封测厂产能明显紧张，随着中芯国际、华虹半导体等晶圆制造厂扩大产能，下游封测厂订单需求愈加旺盛。前有晶圆制造厂卡产能，后有封测厂卡产能，不具备前述能力的 IC 设计公司日子颇为艰难，而集设计、制造、封测能力于一体的 IDM 公司却发现了机遇。 2020 年 10 月 20 日，在上市还不到 8 个月的时候，华润微（688396.SH）公告拟定增募资不超过 50 亿元...